После их стычки с полицейским, Сьюки заявляет Биллу, что больше не хочет его видеть. Билл держит слово, данное бабушке Сьюки, и выступает на ежемесячном собрании общества Потомков Доблестно Павших. Он делится своими воспоминаниями о Гражданской войне, и мэр Бон Темс просит его опознать человека на старом фото из архива. Билл вспоминает обстоятельства своего обращения в вампира. Босс Сьюки, Сэм Мерлотт, приглашает ее на свидание, но все идет не так, как он планировал. После чего Сьюки возвращается домой и обнаруживает нечто страшное. Джейсон достает с помощью Лафайетта больше вампирской крови и проявляет интерес к Таре, когда узнает, что она к нему неравнодушна, но как оказалось не надолго.