Эпизод #25: "Bad Blood"Сьюки обращается к Эрику с просьбой помочь ей найти Билла; Энди убеждает Джейсона держаться курсу и не рассказывать никому про убийство Эггса; Сэм повторно соединяется со своим прошлым; Тара ищет убежище от своего горя.
Эпизод #26: "Beautifully Broken”Рассел Эджингтон - Король Вампиров Миссиссипи, придумывает план чтобы упрочить свою власть. Эрик вспоминает свое прошлое; Сэм проверяет на прочность свои семейные связки; Тара находит союзника в лице вампире по имени Франклин Мотт.
Эпизод #27: "It Hurts Me Too”В поисках Билла Сьюки направляется к Джексону, в Миссиссипи в компании Алсида, оборотня - телохранителя, назначенного Эриком защищать ее. Джейсон отвлечен от своих полицейских экзаменов; Арлин справляется с неожиданными новостями; Франклин очаровывает Тару, и вытаскивает Джессику из ее плохого положения; Эрик завещает подарок Лафейетту. Часто посещаемый видениями из прошлого, Билл приносит удивительную клятву верности.
